Log in

«Έσπασε τα κοντέρ» το ομόλογο της Alpha Bank

Υπερκαλύφθηκε με το ποσό- ρεκόρ που προσφέρθηκε να υπερβαίνει κατά δέκα φορές τα ζητούμενα κεφάλαια η ομολογιακή έκδοση μειωμένης εξασφάλισης με την οποία βγήκε χθες στις αγορές η Alpha Bank.

Γράφει ο: 

Η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης δεν επιβεβαιώνεται μόνο από το αυξημένο ενδιαφέρον για αυτήν.

Συνάγεται και από δύο επιπλέον στοιχεία:

1. Ενώ η Τράπεζα εκτιμούσε ότι θα επιτύγχανε επιτόκιο πέριξ του 5% τελικά λόγω του τεραστίου ενδιαφέροντος αυτό διαμορφώθηκε μόλις στο 4,25%.

2. Υπήρξε μεγάλη γεωγραφική διασπορά των μακροπρόθεσμων επενδυτών αφού πέραν των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην έκδοση συμμετείχαν και 10% επενδυτές από την Ασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότερα από 340 θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Μια ακόμα σοβαρή παράμετρος της επιτυχίας της έκδοσης μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην διοίκηση της AlphaBankπου μεθοδικά και χωρίς να υπολογίζει σε πρόσκαιρες εντυπώσεις, προετοίμασε και ολοκλήρωση την εν λόγω έκδοση

Το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ τελικά προσφέρθηκαν κεφάλαια 5,1 δισ. ευρώ

Όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η Τράπεζα ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%).

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWestMarkets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.

Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».