Log in

Πειραιώς: Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier II

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση του ομολόγου Tier II.  Άντλησε πάνω από 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληφορίες, πάνω από 850 εκατ. ευρώ ήταν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται στο 9,75%, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.  Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιτόκιο στην περιοχή του 9,5%-10%.

Η τράπεζα αναμένεται να αντλήσει πάνω από 350 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια.