Log in

Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προφορών για το ομόλογο Tier II

Σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου Tier II από την Εθνική Τράπεζα. Το ενδεικτικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται στο 9%. Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Γράφτηκε από: 

Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ η αγορά εκτιμά ότι το επιτόκιο θα «κλειδώσει» στο 8,5% ή και χαμηλότερα.

Η έκδοση του Tier 2 ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s, S&P και Fitch με Caa2, CCC και CCC  αντίστοιχα.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%.