Log in

Εθνική Τράπεζα: «Ανάρπαστο» το ομόλογο - Στο 8,25% το επιτόκιο (upd)

Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε σήμερα το μεσημέρι το διπλό στοίχημα της Εθνικής Τράπεζας με την έκδοση του Ομολόγου Tier II και την άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Γράφει ο: 

Το επιτόκιο 8,25% που πέτυχε η συγκεκριμένη έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού βρίσκεται πολύ κοντά στον αρχικό στόχο του 8% που είχε θέσει η διοίκηση της Τράπεζας. Σημειώνεται είναι ότι υπολείπεται σημαντικά (αυτό οφείλεται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΕΤΕ), του αντίστοιχου Ομολόγου που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς πριν ένα περίπου μήνα με επιτόκιο 9,75%.

Το χαμηλό επιτόκιο του Ομολόγου της Εθνικής οφείλεται και σε δύο άλλους λόγους: Στην βελτίωση του κλίματος των διεθνών αγορών κατά τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και στην θετική «υποδοχή» της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τους ξένους αναλυτές.

Χαρακτηριστικό του αυξημένου ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη έκδοση είναι ότι γεγονός πως δύο μόλις ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5% ενώ οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,35 δισ. ευρώ. Τελικά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,65 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τέσσερις φορές τον στόχο άντλησης της ΕΤΕ.

Το ομόλογο εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού που ανακοίνωσε πρόσφατα η διοίκηση της τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο η ΕΤΕ θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων αυτής της κατηγορίας συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ έως το 2023. Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1