Log in

Μυτιληναίος: Στο 2,75% το αρχικό επιτόκιο του 5ετούς ευρωομολόγου

Στο 2,75% ορίστηκε το αρχικό επιτόκιο για το πενταετές ευρωομόλογο του Μυτιληναίου, με το οποίο η εισηγμένη σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών και σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ εκτιμάται ότι το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί περαιτέρω.

Η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής του ομίλου Μυτιληναίος, Mytilineos Financial Partners, η οποία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μυτιληναίος έχει δρομολογημένες ή υπό εξέταση επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη μεταλλουργία και τις ΑΠΕ.

Οι διαχειριστές

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).