Log in

Αλουμύλ: Συμφώνησε με τις τράπεζες για μία 12ετία

Μετά από μία 3ετία συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες η Αλουμύλ έφθασε στη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της που ήταν ο βρόγχος που την απειλούσε με χρεοκοπία. Η συμφωνία για το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων φθάνει σε επίπεδο 12ετίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο καταλύτης που κράτησε όρθια την εταιρία ήταν οι εξαγωγές αλουμινίου αλλά και η ανάληψη έργων στο εξωτερικό.

Γράφει ο: 

Εντός των επόμενων μηνών θα ακολουθήσει η συμβατική υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με την επίτευξη της συμφωνίας, αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα και αισθητή μείωση του κόστους δανεισμού, ευρισκόμενη σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη χορήγηση νέου κοινοπρακτικού δανείου, λήξης 2030, με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού που βαρύνει τον όμιλο.

Από την πλευρά της, η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν σειρά υποχρεώσεων. Ο Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνει να εισφέρει εις είδος στην Aλουμύλ, μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών, το 81% της Αλουφόντ. Η εισφορά θα βοηθήσει τη μητρική να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απορρόφηση της Αλουφόντ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, έως την 30ή Ιουνίου.

Ο όμιλος Aλουμύλ, από την πλευρά του, θα προχωρήσει σε κινήσεις περαιτέρω εξορθολογισμού της δομής του, κλείνοντας ή πουλώντας μονάδες με μικρή συνεισφορά στον ενοποιημένο τζίρο και παρέχοντας πρόσθετες εξασφαλίσεις για κάποιες θυγατρικές του εξωτερικού. Είναι πιθανόν ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως ένα μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας θα κατευθύνεται για την -πρόωρη- αποπληρωμή δανεισμού.

Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το 2017. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.