Log in

Attica Bank: Άνοιξε ο δρόμος για τον στρατηγικό επενδυτή

Σε Σολομώντεια λύση με την οποία και τα δικαιώματα του ελληνικού Δημοσίου διασφαλίζονται αλλά παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο στην Attica Bank στρατηγικού επενδυτή που ενδεχομένως θα αναταράξει τις υπάρχουσες ισορροπίες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο προχωρεί ο ΕΦΚΑ κατά τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που βρίσκεται εν εξελίξει.

Γράφει ο: 

Με μια σπάνια για το συνήθως με περιορισμένα ανακλαστικά Δημόσιο κίνηση, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε να περιορίσει μεν το συνολικό ποσοστό του Φορέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank κάτω του 50% αλλά να διατηρήσει συγχρόνως την καταστατική πλειοψηφία του 37,4%, άρα να απολαμβάνει και στο μέλλον όλων των σχετικών δικαιωμάτων.

Πρόκειται για μια ουσιώδη απόφαση που ήδη επιδοκιμάστηκε από τον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος με μια συμβολική κίνηση: Η διοίκηση της Attica Bank συμμετείχε για πρώτη φορά ως ισότιμος εταίρος στην τελευταία συνάντηση - πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα -της Ντανιέλ Νουί με τις διοικήσεις των μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Η απόφαση του ΕΦΚΑ αποτελεί προϊόν σχετικής εισήγησης του υπουργείου Εργασίας με βάση την οποία η συμμετοχή του Φορέα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 198 εκατ. της AtticaB ank περιορίζεται στα 70 εκατ. ευρώ με στόχο όπως αναφέρεται να δοθεί « χώρος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσδώσει αξία στην τράπεζα και συνακόλουθα στους μετόχους της δια της καταβολής μερισμάτων».

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης εξηγείται αναλυτικά στη συνέχεια «Σε περίπτωση που ο ΕΦΚΑ συμμετέχει στην ΑΜΚ εξαντλώντας το προαναφερόμενο ποσό των 70 εκ.€, (αποκτώντας 233.333.333 νέες μετοχές Χ 0,3 € εκάστη) θα μειώσει το ποσοστό του στην τράπεζα σε 37,4% και θα πρέπει να πωλήσει τα περισσευούμενα δικαιώματα προτίμησης (16,8 εκ.τεμάχια) που δεν θα ασκήσει. Σε αυτή την περίπτωση της μερικής άσκησης των δικαιωμάτων, ο ΕΦΚΑ διαφυλάττει ένα μεγάλο μέρος της επενδυμένης περιουσίας του στην τράπεζα, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, διατηρεί τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας (τουλάχιστον 1/3 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) του ν.2190/20 ενώ παράλληλα δίδεται χώρος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσδώσει αξία στην τράπεζα και συνακόλουθα στους μετόχους της δια της καταβολής μερισμάτων.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο η τράπεζα θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις στο νέο τραπεζικό τοπίο που δημιουργείται, ώστε με την περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες να μπορεί να ανταγωνισθεί τις συστημικές τράπεζες».

Σε ότι αφορά την «ταυτότητα» του στρατηγικού επενδυτή αυτός θα επιλεγεί με την «σφραγίδα» της Rotchild που έχει προσληφθεί ως σύμβουλος της Τράπεζας και η οποία έχει ήδη θετικό ενεργητικό με την τελευταία έκδοση Ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό και το όνομα του πρόκειται να αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 22/12/17 της Τράπεζας, η Attica Bank ATE προβαίνει σε Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank θα αυξηθεί έως € 197.970.668,40 με την έκδοση και διάθεση έως και 659.902.228 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη και τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων κοινών μετόχων, με αναλογία 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή.